WALL STREET COLADA

Warsh mueve el mercado, Venezuela sacude el petróleo, $PYPL se hunde y $NVDA frena acuerdos

🧾 SUMMARY DEL SHOW Kevin Warsh habla en Jackson Hole y el mercado busca pistas sobre cómo manejará la Fed la inflación persistente y los rendimientos elevados del Tesoro. Venezuela estaría evaluando salir de la OPEP mientras avanza un posible acuerdo energético con EE.UU. que podría incluir participación estadounidense en campos petroleros del país. $PYPL cayó más de 12% después de que Advent International y Stripe abandonaran su intento de adquisición por $60.50 por acción. $NVDA pausó algunos acuerdos de financiamiento con proveedores de nube de IA ante posibles preocupaciones antimonopolio. 🎙️ INTRO Muy buenos días, familia, y bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Wall Street Colada. Vamos con lo más importante que está moviendo los mercados. Súbele al volumen y agarra tu café… 🎙️ DESARROLLO Arrancamos con Jackson Hole, porque el discurso de Kevin Warsh es el evento macro más importante del día. El mercado quiere saber cómo piensa manejar la Fed una combinación incómoda: inflación persistente y rendimientos del Tesoro todavía elevados. Un tono más agresivo, sugiriendo tasas altas por más tiempo, podría presionar especialmente a las acciones de crecimiento con valuaciones más exigentes. Pero si Warsh muestra mayor comodidad con tasas más bajas, eso podría darle otro impulso al mercado. Ahora nos vamos al petróleo, porque Venezuela estaría considerando salir de la OPEP, el cartel que ayudó a fundar en 1960, mientras mantiene conversaciones con funcionarios estadounidenses sobre una relación energética más cercana. Al mismo tiempo, la administración Trump estaría cerca de cerrar un acuerdo para tomar una participación en campos petroleros venezolanos. Esos activos podrían más que duplicar las reservas actuales de EE.UU. Y entre las compañías con presencia importante en Venezuela aparecen Chevron $CVX, Repsol y Eni. De energía pasamos a $PYPL, que se desplomó más de 12% en after hours después de que el consorcio liderado por Advent International y Stripe abandonara su intento de adquisición. La propuesta ofrecía $60.50 por acción y valoraba a PayPal en más de $53B, pero la junta consideró la oferta demasiado baja y también mostró preocupación por obstáculos regulatorios y de financiamiento. La caída deja una lección bastante clara: cuando una acción sube apoyada en expectativas de takeover y el acuerdo desaparece, el mercado vuelve rápidamente a valorar la compañía por sus propios fundamentales. Y cerramos con $NVDA, que habría pausado algunos acuerdos dentro de una nueva iniciativa de financiamiento para proveedores de nube de inteligencia artificial. El programa ofrecía respaldo crediticio a cambio de una parte de los ingresos generados con chips de Nvidia. Según el Wall Street Journal, algunos empleados habrían expresado preocupación por posibles cuestionamientos antimonopolio sobre la influencia que Nvidia podría ejercer sobre sus propios clientes. En algunos de los acuerdos propuestos, $NVDA recibiría 50% de los ingresos generados por encima de determinados niveles, una estructura que ahora parece estar siendo revisada con más cautela. Así está la mañana: Jackson Hole marca el tono macro, Venezuela mueve el mapa energético, $PYPL pierde su takeover y $NVDA pisa el freno con algunos acuerdos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio de Wall Street Colada. #TradeOn

$NVDA revienta expectativas, Trump protege la red eléctrica y OpenAI alerta sobre una brecha de IA

📈**MERCADOS**📉 **Dow Jones Futures**: -0.07% **S&P 500 Futures**: +0.40% **Nasdaq Futures**: +1.05% **Petróleo**: -0.05% **Bitcoin**: +1.45%

$SPCX prepara puerto espacial de $100B y $META enfrenta presión legal

$SPCX quiere llevar IA al espacio, Pelosi compra $INTC y $BE, y $DKS se desploma más de 13%

Wall Street mira a $NVDA, suben los precios de servidores de IA y $BABA cae 8% pese a redoblar su apuesta por inteligencia artificial

🧾 SUMMARY DEL SHOW Los futuros caen este lunes mientras Wall Street extiende las pérdidas de una semana difícil, con los rendimientos del Tesoro todavía bajo presión y toda la atención puesta en los resultados de $NVDA este miércoles. $NVDA notificó a grandes clientes que muchos de sus servidores de IA subirán más de 15% de precio por el aumento en costos de memoria, una escasez que también está afectando a compañías como $AAPL y $QCOM. $BABA cayó hasta 8% en Hong Kong después de anunciar una colocación de acciones por $10.3B destinada completamente a infraestructura de IA, incluso mientras su negocio cloud y sus productos de inteligencia artificial siguen mostrando fuerte crecimiento. 🎙️ INTRO Muy buenos días, familia, y bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Wall Street Colada. Vamos con lo más importante que está moviendo los mercados. Súbele al volumen y agarra tu café… 🎙️ DESARROLLO Arrancamos este lunes con presión en Wall Street. Los futuros vienen cayendo y extienden las pérdidas de una semana complicada para el mercado, mientras los rendimientos del Tesoro siguen siendo parte del problema. El bono a 30 años se mantiene cerca de máximos de casi dos décadas, y cuando los yields se mantienen elevados, las valuaciones de las compañías de crecimiento vuelven a quedar bajo la lupa. Pero esta semana hay un evento que probablemente se lleve toda la atención: $NVDA reporta earnings el miércoles. Y el mercado lo está viendo prácticamente como un termómetro de toda la narrativa de inteligencia artificial. La gran pregunta es si la demanda sigue creciendo lo suficiente como para justificar las valuaciones que estamos viendo en el sector. Y hablando precisamente de Nvidia, $NVDA notificó a algunos de sus clientes más grandes que el precio de muchos de sus servidores de IA subirá más de 15%. Eso incluye sistemas utilizando chips Vera Rubin y Grace Blackwell, con el aumento entrando en efecto para equipos enviados a comienzos del próximo año. ¿La razón? Memoria. Fabricantes como Samsung $SSNLF, SK Hynix $SKHY y Micron $MU siguen aumentando producción, pero todavía no logran alcanzar la demanda. Y esto ya está dejando de ser solamente un problema para Nvidia: $AAPL y $QCOM también han reconocido que la escasez los ha obligado a subir precios de algunos de sus productos. En otras palabras, el boom de IA está creando tanta demanda por componentes que esa presión ya se está moviendo por toda la cadena tecnológica. Y terminamos con $BABA, que cayó hasta 8% en Hong Kong después de fijar el precio de una colocación de acciones por $10.3B con descuento. Lo interesante es dónde va ese dinero: Alibaba planea dedicar el 100% de los recursos a fortalecer su infraestructura de inteligencia artificial. La reacción del mercado fue negativa en el corto plazo, especialmente porque el fuerte gasto de capital ya llevó a la compañía a flujo de caja libre negativo. Pero al mismo tiempo, su negocio de nube externa creció 45% y sus productos de IA llevan 12 trimestres consecutivos creciendo a triple dígito. Y este mismo lunes Alibaba lanzó Wan3.0, su nuevo modelo de generación de video con IA. Así que el mensaje de $BABA parece bastante claro: Wall Street puede castigar el gasto hoy, pero Alibaba sigue acelerando su apuesta por IA. Así comenzamos la semana: presión en los mercados antes de earnings de $NVDA, precios de infraestructura de IA subiendo por la escasez de memoria y $BABA sacrificando flujo de caja en el corto plazo para seguir construyendo su posición en inteligencia artificial. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio de Wall Street Colada. #TradeOn

Bitcoin liquida $2.74B en cortos, $WMT da señales de cautela en el consumidor y el Tesoro reorganiza su deuda de largo plazo

$NVDA respalda con $100B el campus de OpenAI en Ohio, $GOOGL saca producción de China y el Nasdaq extiende su horario a 23 horas

Retail pone a prueba al consumidor, $NVDA recorta su exposición a OpenAI y $GOOGL convierte $900M en cerca de $94B con $SPCX

$AAPL entrena su propio modelo para China, aranceles de hasta 100% sacuden el mercado de drones y $RDDT entra al S&P 500

📈**MERCADOS**📉 **Dow Jones Futures**: -0.15% **S&P 500 Futures**: +0.10% **Nasdaq Futures**: +0.25% **Petróleo**: +0.30% **Bitcoin**: -0.80% 🧾 SUMMARY DEL SHOW Futuros prácticamente planos este viernes después de que el S&P 500 cerrara ayer en un nuevo máximo histórico, con el PPI de julio sin cambios y ventas minoristas de julio saliendo hoy. $AAPL entrenó un modelo de lenguaje propio para el mercado chino en alianza con $BABA, un cambio de estrategia frente a su dependencia previa de modelos de terceros para llevar IA generativa a sus dispositivos en China. Trump impuso aranceles de hasta 100% a drones y sus componentes, golpeando directamente a DJI y beneficiando a nombres domésticos como $UMAC, $RCAT y $AVAV, mientras $RDDT sube 12% en premarket tras confirmar su entrada al S&P 500 el martes.

CPI refresca el tape, memoria de IA vuela en Corea, $PSKY considera vender CNN para cerrar fusión y Ackman regresa a $NFLX

📈**MERCADOS**📉 **Dow Jones Futures**: +0.30% **S&P 500 Futures**: +0.20% **Nasdaq Futures**: -0.10% **Petróleo**: -2.09% **Bitcoin**: +0.15% 🧾 SUMMARY DEL SHOW Futuros al alza este jueves tras un CPI de julio en línea con expectativas, reforzando que la Fed mantendrá tasas sin cambios en septiembre, con el PPI saliendo hoy antes de la apertura. $SKHY y Samsung lideran un rally que llevó al KOSPI a entrar en mercado alcista técnico, con analistas confirmando que la demanda de infraestructura de IA sigue sólida pese a dos años de dudas sobre el gasto en chips. Paramount Skydance $PSKY considera vender CNN para destrabar su fusión de $110 Billones con Warner Bros Discovery $WBD, mientras $NFLX sube casi 2% tras revelar que Bill Ackman tomó una nueva posición de 3.15 millones de acciones.

Memoria de IA vuela en Corea, la SEC abre la puerta al trading tokenizado de acciones y $CRWV, $SMCI y $NBIS elevan proyecciones

🧾 SUMMARY DEL SHOW $SKHY y Samsung suben más de 7% en Corea arrastrando al KOSPI casi 4% al alza, tras reportes de que Temasek, el fondo soberano de Singapur, estaría considerando aumentar su inversión en ambas gigantes de memoria. La SEC planea anunciar el viernes una exención que permitiría el trading de versiones tokenizadas de acciones americanas, con $COIN, $HOOD y Kraken perfilándose como los principales beneficiarios. $CRWV, $SMCI y $NBIS suben con fuerza en premarket tras elevar sus proyecciones para el resto del año, reforzando que la demanda de infraestructura de IA no se está desacelerando.

Irán complica las pláticas, $META en juicio con Zuckerberg como testigo, minerales críticos reciben $2 Billones y $AAPL prueba chips chinos

🧾 SUMMARY DEL SHOW Futuros mixtos este lunes con las esperanzas de reabrir el Estrecho de Ormuz desvaneciéndose, mientras el mercado espera el dato de inflación de julio el miércoles tras un sorpresivo reporte de empleo que mostró pérdida de 23,000 puestos. $META enfrenta otro juicio de alto riesgo el 18 de agosto con Zuckerberg como testigo, mientras la administración Trump destina más de $2 Billones para producción doméstica de minerales críticos. $AAPL está probando chips de memoria del fabricante chino CXMT para iPhones y MacBooks vendidos en China, una señal de que la escasez global de memoria está empujando hasta a los más grandes a diversificar proveedores.

Jobs report define el tape hoy, Trump arancela el polisilicio y $OPENAI revela su primer dispositivo físico diseñado por Jony Ive.

🧾 SUMMARY DEL SHOW El reporte de empleo de julio sale hoy a las 8:30 AM ET, con Barclays proyectando 100,000 empleos nuevos tras el débil dato de junio de 57,000, en un mercado que va a leer el número como señal directa sobre el camino de tasas de la Fed. Trump firmó una orden imponiendo un arancel de 15% y precios mínimos de importación sobre el polisilicio, el material clave en semiconductores y paneles solares, con impacto directo sobre energía renovable y manufactura doméstica. $OPENAI prepara su primer dispositivo físico: un parlante inteligente con forma de dona, sin pantalla, diseñado por Jony Ive, el creador del iPhone, el iPad y el Apple Watch.

Dimon enciende la alarma sobre el apalancamiento oculto, $SNDK decepciona con su guía y $SPCX tiene un jueves complicado en tierra y en el espacio

🧾 SUMMARY DEL SHOW Jamie Dimon advierte que el apalancamiento en los mercados financieros está en niveles históricamente altos, con una parte importante oculta en hedge funds, prime brokerages y ETFs apalancados. $SNDK cae en premarket después de que su guía de ingresos quedó por debajo del consenso, repitiendo el patrón de esta temporada: buenos resultados castigados por un outlook que decepciona. $SPCX tiene un jueves para recordar: una etapa de cohete impactó la luna y cerca de 911 millones de acciones adicionales se volvieron elegibles para cotizar hoy tras su primer reporte de earnings.

$SPCX reporta y el mercado no celebra, movilidad terrestre en la mira y el debate de valuación que no se puede ignorar

🧾 SUMMARY DEL SHOW SpaceX $SPCX superó expectativas con ingresos casi duplicándose interanual, pero la acción cae esta mañana mientras el mercado procesa un gasto de capital de $18.4 Billones en un solo trimestre. La COO de SpaceX declaró que la compañía apunta directamente al mercado de telecomunicaciones móviles de $600 Billones anuales, con planes de construir infraestructura terrestre para competir con AT&T, Verizon y T-Mobile. Analistas están divididos sobre la valuación: algunos ven la base de la próxima gran plataforma tecnológica, otros dicen que a 40 veces ventas el margen de error es prácticamente cero.

$PLTR explota con resultados históricos, Google defiende el gasto en IA y Trump le dice a las petroleras que están ganando demasiado

🧾 SUMMARY DEL SHOW $PLTR reportó ingresos de $1.94 Billones, un salto de 93% interanual, superando ampliamente las expectativas de Wall Street y elevando su guía anual a $8.15 Billones, muy por encima del consenso. Un ejecutivo clave de Google DeepMind defendió el gasto masivo en IA argumentando que estamos sentando las bases para la próxima etapa de la inteligencia artificial, conocida como mejora recursiva. Trump criticó públicamente a Exxon Mobil $XOM y Chevron $CVX por sus ganancias récord, diciéndoles que están "ganando demasiado" y pidiéndoles que bajen el precio de la gasolina.

Mercado en pausa antes de Tesla y Alphabet, $SMCI explota 25% en afterhours, nuclear acelera con noticias.

SUMMARY DEL SHOW Futuros a la baja este miércoles mientras el mercado espera resultados de Tesla y Alphabet después del cierre, con el petróleo superando los $95 por primera vez desde junio ante una undécima noche de ataques en Irán. $SMCI se disparó más de 25% en afterhours tras reportar backlog récord con más de $60 Billones en nuevas órdenes y elevar su guía de margen bruto muy por encima de lo esperado. $OKLO y X-Energy $XE suben hasta 12% tras unirse a $MSFT y $NVDA en una iniciativa nuclear de $200 Millones para data centers, mientras $JOBY sube 7% al convertir su alianza con Virgin Atlantic en acuerdo comercial vinculante.

Semis rebotan antes de earnings tech, $NVO demanda a $LLY y $NVDA revela participación en $NBIS.

SUMMARY DEL SHOW Futuros al alza este martes liderados por un rebote en semiconductores, con Alphabet y Texas Instruments reportando mañana y la tensión con Irán persistiendo aunque el petróleo cede ante señales de negociación. Novo Nordisk $NVO demandó a Eli Lilly $LLY en corte federal acusándola de publicidad engañosa en sus campañas de GLP-1, en plena guerra por el mercado de obesidad y diabetes tipo 2. $NVDA revela una participación de 9.3% en $NBIS, dándole un impulso de confianza al nombre tras sus caídas de la semana pasada, mientras Ant International, afiliada de $BABA, cierra una ronda de $1.2 Billones para expandirse globalmente.

Valuaciones de IA bajo presión, $NFLX se hunde con guía débil, $PYPL rechaza la oferta y China lanza el "Kimi moment"

SUMMARY DEL SHOW Futuros a la baja este viernes con el NASDAQ liderando las caídas en semiconductores, mientras $NFLX se hunde cerca de 9% en premarket por una guía de ingresos sin sorpresa positiva y Alphabet arrastra al sector por retrasos en Gemini. La junta de $PYPL consideraría insuficiente la oferta de $53 Billones de Stripe y Advent International, abriendo la puerta a una mejora de términos o un estancamiento en las negociaciones. Moonshot AI lanzó Kimi K3, el modelo de código abierto más grande jamás construido, superando en pruebas ciegas a modelos americanos, en lo que Bloomberg ya llama el "Kimi moment", el nuevo DeepSeek.

Inflación alivia el tape, $AAPL entra a China con IA, $PYPL salta 15% con oferta de adquisición y $AEHR dispara 30% con reservas récord

SUMMARY DEL SHOW Futuros al alza este miércoles tras el dato de inflación más suave de lo esperado, con el NASDAQ liderando apoyado por ASML, que elevó su guía de ingresos para 2026 tras superar expectativas trimestrales. Apple Intelligence recibió luz verde en China para operar en iPhones con modelos de $BABA y $BIDU, un mercado que generó $20.5 Billones en ingresos para $AAPL el último trimestre. $PYPL salta cerca de 15% en premarket tras reportarse una oferta conjunta de Stripe y Advent International a $60.50 por acción, mientras $AEHR dispara 30% con reservas récord y proyecciones de ingresos casi triplicándose para 2027.