TDKと太陽誘電の共同開発とAIメモリ需要の不透明な展望

新刊： 『イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか』 https://amzn.to/4vG2aXP 今回のPodcastでは、TDKと太陽誘電による次世代電子部品の共同開発合意に注目しました。AIサーバー向けの積層セラミックコンデンサーにおいて、両社の強みである耐熱・薄型技術と小型・大容量技術を組み合わせることで、技術補完による市場評価への期待が示されています。 一方で、AIメモリ需要については複雑な状況にあります。AI開発そのものの失速や、中国の廉価AI、メモリ税の影響といった懸念材料がある一方で、アンソロピックのインフラ投資計画や自主規制による安全確保など、底堅さを支える要因も議論されました。また、中国のデフレ輸出が世界市場に与える影響や、データ蓄積に伴うストレージ需要、特に技術的参入障壁の高いHDD産業の注目度についても言及しています。 メモリ関連銘柄については、注目度が一時的に薄れているものの、一部の投資家による買いが入っている現状など、現在の株価水準と今後の需要のバランスについて深い議論が行われました。 Podcast https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ YouTube https://www.youtube.com/@fundamental-nj ニュースレター https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/ #TDK #太陽誘電 #AI半導体 #メモリ需要 #次世代電子部品 #中国経済の影響 #投資 #日本株 #株式市場 #マクロ LISTENで開く