トランプ政権下の政治動乱とGAFAMの優位性、円高シナリオの複雑な要因分析

新刊： 『イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか』 https://amzn.to/4vG2aXP 今回のPodcastでは、トランプ政権下における米国の政治動乱と、それに対するGAFAMの立ち位置について深く掘り下げました。民主党内の力学や規制の強弱によって、新規建設への制約など様々なシナリオが想定される一方で、M.A.は、GAFAMについて、事業基盤や資金力が市場で意識され、買われているとの見方を紹介しました。 また、為替および日本経済の展望についても多角的な視点で議論されました。AI投資の変化が円相場に及ぼしうる影響に加え、実需、デジタル赤字、エネルギー、中東情勢、日本経済の体力など、複数の要因をM.A.の見立てとして整理しました。特に中東情勢が原油供給を通じてトヨタの業績に与える影響など、地政学リスクと個別企業の業績を結びつけた分析が行われました。 最後に、トランプ政権の2年間の動乱をどう読み解くか、そして円高シナリオにおける短期的・中長期的な注目点について、複雑な要因を整理しながらの議論となりました。 Podcast https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ YouTube https://www.youtube.com/@fundamental-nj ニュースレター https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/ #トランプ政権 #GAFAM #円高シナリオ #中東情勢 #日本経済 #AI投資 #投資 #日本株 #株式市場 #マクロ LISTENで開く