記憶装置の急落とフィジカルAIへの期待、安川電機と中国メモリーメーカーの動向

新刊： 『イラン攻撃後90日のマーケット: 地政学リスクは日本株をどう動かしたのか』 https://amzn.to/4vG2aXP 今回のPodcastでは、記憶装置の急落とAI半導体への集中、そしてフィジカルAIへの期待感について深く掘り下げました。特に中国のメモリーメーカーによる価格への影響や、アドバンテスト、ソフトバンクグループなどの銘柄に現れた売り圧力について、現在のマーケット環境における不安要素を整理しています。 また、安川電機の「フィジカルAI」への期待と、上場来高値に対する壁、さらにはイオンの事例から見る災害リスクへの警戒についても言及しました。さらに、インドのルピー防衛策や、AI半導体への集中による市場の「いびつさ」への懸念など、地政学やマクロ経済が絡み合う複雑な局面についても議論しています。 最後に、松茸や銅の需要など、AIやEVの需要に関連する資源・季節イベントの特需についても触れ、多角的な視点で現在の市場の動きを捉えました。 Podcast https://open.spotify.com/show/0c0jH0KglIku3toXj065K6?si=hg1Awy0dQ8ewuo6RuAuaaQ YouTube https://www.youtube.com/@fundamental-nj ニュースレター https://news-japan.tokyo/jpmarket-scenario/ #AI半導体 #フィジカルAI #記憶装置 #安川電機 #地政学リスク #資源需要 #投資 #日本株 #株式市場 #マクロ LISTENで開く