【10/23】ラムリサーチ株下落と半導体装置企業の関係 設備投資のボトルネック

ラムリサーチは売上高82.2億ドルと過去最高の決算でも株価は11.76%下落。クリーンルームと部品の不足が2027年の需要対応を制限すると警告しました。 2027年に2000億ドル超が見込まれる装置投資と供給の制約、ASMLの能力増強、東京エレクトロンなど日本の装置株の下落、AI投資の資金面の不安を取り上げ、装置業界の構造を読み解きます。 公式noteで詳細テキストレポート公開中！ https://note.com/kiku_keizai ----- ・ラムリサーチ決算 過去最高の売上と株価11.76%下落 ・クリーンルームと部品の不足が制約する半導体装置の出荷 ・2027年の半導体製造装置投資2000億ドル超の見通し ・ASMLの能力増強と2028年まで続く需要超過 ・東京エレクトロン、アドバンテストなど日本の装置株の下落 ・日本製半導体製造装置の販売見通しと国内工場の建設 ・10月15日の急落とAIインフラの資金調達への不安 ----- 一次情報ソース ・Lam Research ニュースルーム(決算発表) https://newsroom.lamresearch.com/2026-10-21-Lam-Research-Corporation-Reports-Financial-Results-for-the-Quarter-Ended-September-27,-2026?asPDF= ・Yahoo Finance(決算説明会の要点) https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/lam-research-q1-earnings-call-000412173.html ・Technosight https://technosight.substack.com/p/lam-research-lrcx-record-quarter ・Capp Notes https://cappnotes.substack.com/p/closing-look-thursday-october-22 ・Hargreaves Lansdown 株式調査(ASML) https://www.hl.co.uk/shares/share-research/asml-q3-results-record-quarter-capacity-the-constraint ・Omdia ブログ https://omdia.tech.informa.com/blogs/2026/apr/the-100-billion-dollars-wait-why-hyperscale-ambitions-are-hitting-the-foundry-wall ・MONOist(ダイフク) https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2605/29/news072_2.html ・EE Times Japan https://eetimes.itmedia.co.jp/ee/spv/2607/06/news061.html ・財経新聞 https://www.zaikei.co.jp/article/20261023/874686.html ・日本半導体製造装置協会 需要予測 https://www.seaj.or.jp/file/july2026seajforecastforpress_j.pdf ・OANDA マーケットニュース(共同通信 東京エレクトロン決算) https://www.oanda.jp/lab-education/?p=115025 ・熊本日日新聞(共同通信 10月15日の株価) https://kumanichi.com/articles/2046867 ・アドバンテスト ニュース https://www.advantest.com/ja/news?articleId=4166465