AFPČR podcast

#7 TOMÁŠ NOVOTNÝ: Jak přemýšlet o růstu firmy, klientech a penězích

V této epizodě podcastu Asociace finančních poradců ČR je hostem Tomáš Novotný, který sdílí svou cestu od dopravy k financím, zkušenosti s budováním vlastní poradenské firmy Eterniq, práci s bonitními klienty a svou vizi dalšího růstu. V epizodě uslyšíte mimo jiné: jak Tomáš přešel z dopravy do světa financí a podnikání jak založil poradenskou firmu Eterniq a jak přemýšlí o jejím dalším rozvoji proč je důležité správně definovat cílovou skupinu a jak pracovat s bonitními klienty jaké parametry při výběru cílové skupiny zohledňovat a proč se zaměřit právě na podnikatele jak budovat tým, rozdělovat role a nastavovat efektivní spolupráci jak se odlišit na trhu pomocí příběhu, hodnot a osobního přístupu jak pracovat s klienty, jejich majetkem a dlouhodobými vztahy jak využívat umělou inteligenci pro zefektivnění práce a kde naopak vidí její rizika jak přemýšlet o marketingu, doporučeních a dlouhodobé strategii růstu proč jsou osobní kontakt, důvěra a správně načasované doporučení důležitou součástí poradenské praxe Epizoda je určená: finančním poradcům, kteří chtějí lépe porozumět práci s bonitními klienty a budování poradenské firmy podnikatelům, kteří řeší tým, cílovou skupinu, marketing a strategii růstu všem, kteří přemýšlí o změně kariéry, vlastním podnikání a dlouhodobém rozvoji firmy Moderátor: https://michaldoubek.cz Host: https://www.eterniq.cz

• Transcript

#6 VLADIMÍR KOS: 500 klientů jsme snížili na 100, neúspěšná fúze a jasná cílová skupina klientů

V této epizodě podcastu Asociace finančních poradců ČR je hostem Vladimír Kos, který sdílí své zkušenosti s budováním poradenské praxe, segmentací klientů, tvorbou týmu a růstem ve finančním poradenství. V epizodě uslyšíte mimo jiné: - jak správně segmentovat klienty podle majetku, životního stylu a hodnotových atributů - proč je důležité definovat ideální cílovou skupinu a přizpůsobit jí svou poradenskou strategii - jak Vladimír přešel z korporátního IT prostředí do světa financí a podnikání - jak budovat tým s různými specializacemi a efektivně řídit spolupráci - proč jsou komunikace, hodnoty a důvěra základem dlouhodobých klientských vztahů - jak přemýšlet o růstu firmy, správě klientské báze a strategickém rozvoji - jaké zkušenosti přináší fúze, rozdělení podílů a budování společného podnikání - jak využívat umělou inteligenci, marketing a práci s daty pro zefektivnění poradenské praxe - proč jsou osobní rozvoj, networking a sociální sítě důležitou součástí úspěšného podnikání Epizoda je určená: - finančním poradcům, kteří chtějí lépe porozumět segmentaci klientů a růstu poradenské firmy - podnikatelům, kteří řeší budování týmu, marketing a strategii rozvoje - všem, kdo chtějí získat inspiraci z přechodu z korporátního prostředí k vlastnímu podnikání Moderátor: https://michaldoubek.cz Host: https://saturia.cz

• Transcript

#5 JAN ŘÍHA: Jak budovat úspěšné finanční poradenství pro bonitní klienty

V této epizodě podcastu Asociace finančních poradců ČR je hostem Jan Říha, který sdílí své zkušenosti s budováním úspěšné poradenské praxe zaměřené na bonitní klientelu. V epizodě uslyšíte mimo jiné: jak se stát expertem nejen ve financích, ale i v pochopení individuální psychiky klienta proč je cílová skupina s vyšším majetkem klíčová pro růst poradenské firmy jak modelovat rentierské plány, které klienty uklidní i v turbulentních časech jak využívat živé simulace v Excelu pro jasné pochopení budoucnosti financí jak správně komunikovat a pracovat s emocemi klientů proč je důležité zvládat makromarketové dovednosti a marketing jak práce s umělou inteligencí a kvalitním obsahem může posílit vaši praxi Epizoda je určená: finančním poradcům, kteří chtějí rozšířit své kompetence a porozumět psychologii klienta poradcům, kteří hledají způsoby, jak efektivně komunikovat a modelovat scénáře všem, kdo chtějí posílit svou důvěryhodnost a zvýšit příjmy Moderátor: https://michaldoubek.cz Host: https://www.strif.cz/ 📌 Sledujte nás na YouTube a poslouchejte na Spotify & Apple Podcasts.

• Transcript

#4 OSKAR MICHL: Jak digitalizace a AI mění pozici finančního poradce - hrozba nebo příležitost?

V této epizodě podcastu Asociace finančních poradců České republiky se dozvíte o dlouholeté praxi Oskara Michla v oblasti investičního poradenství. V této epizodě se dozvíte o výzvách a příležitostech v oblasti finančního poradenství, vlivu AI na trh a důležitosti sebepoznání pro úspěšnou kariéru. V epizodě uslyšíte mimo jiné: Vývoj finančního poradenství za 25 let Dopad digitalizace na poradenství Význam cílové skupiny pro růst a efektivitu Zkušenosti s členstvím v asociaci a její přínos Strategie přechodu od všeobecného k specializovanému poradenství Vliv AI na finanční poradenství Bariéry a regulace v oboru financí Sebepoznání a osobní rozvoj pro poradce Epizoda je určená: finančním poradcům, kteří chtějí přejít na kvalitní servis místo produktového prodeje poradcům, kteří hledají svou specializaci a chtějí růst systematicky všem, kdo chtějí budovat dlouhodobě udržitelný poradenský byznys Moderátor: https://michaldoubek.cz Host: https://www.longcapital.cz/ 📌 Sledujte nás na YouTube a poslouchejte na Spotify & Apple Podcasts.

• Transcript

#3 JAN MELICHÁREK: Placené poradenství není o produktech

V této epizodě podcastu Asociace finančních poradců ČR je hostem Jan Melichárek, který otevřeně mluví o transformaci finančního poradenství směrem k placeným službám a skutečné přidané hodnotě pro klienta. S moderátorem se dostává za hranici produktového poradenství a rozebírá, co znamená budovat moderní poradenskou praxi, proč je klíčová specializace a jak pracovat s klienty v předdůchodové a důchodové fázi života. V epizodě uslyšíte mimo jiné: proč je přechod na placené poradenství zásadní pro budoucnost oboru jak budovat tým a proč na poradenství nejste sami proč je cílová skupina 50+ často opomíjená, a přitom velmi perspektivní jak specializace na předdůchodce vytváří konkurenční výhodu jak marketing a online prezentace ovlivňují růst poradenské firmy jak využívat AI nástroje pro zefektivnění práce nejčastější chyby při budování poradenské praxe proč je sebevědomí a odvaha klíčová pro úspěch jakou roli hraje komunita a členství v profesní asociaci Epizoda je určená: finančním poradcům, kteří chtějí přejít na kvalitní servis místo produktového prodeje poradcům, kteří hledají svou specializaci a chtějí růst systematicky všem, kdo chtějí budovat dlouhodobě udržitelný poradenský byznys 📌 Sledujte nás na YouTube a poslouchejte na Spotify & Apple Podcasts.

#2 MICHALA JANATOVÁ: Majetkové poradenství není o fondech. Jak chránit a předat rodinný kapitál

V této epizodě podcastu Asociace finančních poradců ČR je hostem Michala Janatová, investiční specialistka, zakladatelka Jamiko Investment Office a držitelka titulu CFA. Společně s Michalem Doubkem jdou hlouběji než k fondům a produktům – mluví o skutečném majetkovém poradenství, ochraně kapitálu podnikatelských rodin a dlouhodobém strategickém řízení majetku napříč generacemi. V epizodě uslyšíte mimo jiné: proč investiční poradenství není jen o výběru fondů jak přemýšlet o ochraně vybudovaného kapitálu typické chyby podnikatelů ve věku 40–50 let proč má jeden poradce zvládnout max. 50 rodin rozdíl mezi správou majetku a „finančním plánem na papíře“ roli žen ve světě financí a důvěře klientů jestli (a kdy) má smysl titul CFA pro finanční poradce jak budovat poradenský byznys bez agresivního salesu mentoring, komunita a role Asociace finančních poradců ČR Epizoda je určená: podnikatelům a podnikatelským rodinám finančním poradcům, kteří chtějí jít cestou kvality, ne kvantity všem, kdo přemýšlí o majetku strategicky a dlouhodobě 📌 Sledujte nás na YouTube a poslouchejte na Spotify & Apple Podcasts. 📎 Michalu Janatovou najdete především na LinkedInu.

#1 SAMUEL PŠEJA: Asociace vám dá fakt hodně, pokud od ní chcete dostat. Uvědomuji si tu váhu vést jako téměř nejmladší člen organizaci se 90 skvělými poradci

🎙️ První epizoda nového podcastu Asociace finančních poradců ČRV premiérovém díle podcastu Asociace finančních poradců ČR si Michal Doubek povídá se svým prvním hostem – Samuelm Pšejou, prezidentem Asociace a zakladatelem poradenské společnosti Fiduciam Consilio.🔎 O čem se v epizodě bavíme?- Jak si správně definovat cílového klienta a proč je to klíčové pro dlouhodobě udržitelné poradenství- Proč není možné dělat kvalitní poradenství „pro všechny“- Jak vypadá komplexní (architektonický) přístup k rodinným a firemním financím- Rozdíl mezi provizním a placeným poradenstvím – výhody, úskalí a realita v praxi- Budování poradenské firmy, práce s týmem a kapacitou- Hodnota dlouhodobých vztahů s klienty vs. honba za objemem- Jakou roli hraje Asociace finančních poradců ČR v profesním růstu poradců- Co členství v asociaci reálně přináší (kluby, komunita, know-how, etika, podpora)💡 Epizoda je určená:- finančním poradcům (juniorním i seniorním),- lidem, kteří uvažují o placeném poradenství,- podnikatelům a profesionálům zajímajícím se o dlouhodobé řízení majetku,- všem, kteří chtějí vidět poradenství jako profesi, ne prodej produktů.📌 V dalších dílech se můžete těšit na rozhovory s dalšími členy Asociace – o jejich cestě, specializaci, byznysu i pohledu na finanční poradenství jako obor.Moderátor: Michal Doubek (www.michaldoubek.cz)Host: Samuel Pšeja (www.fiduciam.cz)AFPČR: www.afpcr.cz