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The AI P&L (AI损益表） · September 30 · 11 min

103｜企业软件攻防——云巨头与传统SaaS的保卫战：Oracle与SAP如何守住企业神经中枢

本期看点：第四场行业攻防战转向企业级软件与核心数据库。通用大模型看似无所不能，但面对承载全球核心供应链与财务账目的底层 ERP 与数据库中枢，Oracle 与 SAP 是如何依托高昂的迁移成本与架构纵深阻击 AI 新贵的？ 核心数据与事实： Oracle（甲骨文）：FY2026 云业务营收突破 340 亿美元（+39%），凭借第二代云基础设施（OCI）的高性能集群与数据库锁定，强力承接全球 AI 训练算力需求与核心财务系统。 SAP：云积压订单高达 229 亿欧元，Business AI 与 Joule 助手深度嵌套进企业全球供应链与生产制造的每一笔日常记账中。 AI 红黑榜： 🟢 红榜（核心 ERP/数据库巨头）：“把业务逻辑变成系统”的巨大迁移成本让传统巨头稳坐钓鱼台，AI 最终成了他们升级加价的高粘性功能。 🔴 黑榜（浅层 SaaS 创业公司）：没有底层业务事务记录（System of Record）支撑的中间层工具，在巨头原生集成 AI 后迅速沦为毫无防守能力的“裸泳者”。 在小宇宙查看该单集文稿

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  • 本期看点：第四场行业攻防战转向企业级软件与核心数据库。通用大模型看似无所不能，但面对承载全球核心供应链与财务账目的底层 ERP 与数据库中枢，Oracle 与 SAP 是如何依托高昂的迁移成本与架构纵深阻击 AI 新贵的？

  • 核心数据与事实：

    • Oracle（甲骨文）：FY2026 云业务营收突破 340 亿美元（+39%），凭借第二代云基础设施（OCI）的高性能集群与数据库锁定，强力承接全球 AI 训练算力需求与核心财务系统。

    • SAP：云积压订单高达 229 亿欧元，Business AI 与 Joule 助手深度嵌套进企业全球供应链与生产制造的每一笔日常记账中。

  • AI 红黑榜：

    • 🟢 红榜（核心 ERP/数据库巨头）：“把业务逻辑变成系统”的巨大迁移成本让传统巨头稳坐钓鱼台，AI 最终成了他们升级加价的高粘性功能。

    • 🔴 黑榜（浅层 SaaS 创业公司）：没有底层业务事务记录（System of Record）支撑的中间层工具，在巨头原生集成 AI 后迅速沦为毫无防守能力的“裸泳者”。


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