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학교 뒷산에서 시작된 지원의 복수는 멈출 기미를 보이지 않는다. 성민은 부적으로 그녀를 막아서지만, 한영과 자신을 짓밟은 이들을 향한 원한까지 잠재울 수는 없다. 지원이 다음으로 향한 곳에는 모든 일을 감추려는 임학수가 있다.
잠든 재희를 차에 태운 채 학교를 떠나려던 학수. 그의 앞에 죽은 제자가 다시 나타난다. 두려움 속에서도 끝내 뉘우치지 않는 남자와, 남은 힘을 다해서라도 복수를 끝내려는 지원이 마주한다.
자신의 힘만으로는 이 밤을 막을 수 없음을 깨달은 성민에게 전화 한 통이 걸려 온다. 그리고 푸른 기운을 두른 소년 이한이 학교에 모습을 드러낸다. 진실을 묻으려는 자와 끝내 놓지 못하는 자 사이에서, 미스터리 동아리를 둘러싼 사건이 마지막 밤을 맞는다.
출연 : 윤규식, 성태엽, 김보영, 노흥래, 정재원, 강다영, 임주찬
글 : 윤규식, 원작 : 이종화
연출/편집 : 윤규식
BGM, SFX : Epidemic sound, bandcamp, suno ai, 데이드림사운드, 직접 녹음
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