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Am frühen Morgen des 17. August 1966 verlassen die Elektroniker Miguel José Viana und Manuel Pereira da Cruz ihre Heimatstadt Campos dos Goytacazes. Ihr angebliches Ziel: São Paulo. Doch dort kommen die Freunde nie an. Stattdessen nimmt ihre Reise eine rätselhafte Wendung: Mit maßgefertigten Schutzbrillen aus reinem Blei steuern sie ein abgelegenes, dicht bewachsenes Areal nahe Rio de Janeiro an – den Morro do Vintém. Welcher mysteriöse Plan führt die beiden Techniker auf den einsamen Hügel? Und vor welcher unsichtbaren Macht glauben sie, sich mit ihren selbstgebauten Bleimasken schützen zu müssen?